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包装版图持续

发布时间:2016-11-01 15:39  浏览次数:
  公司前三季度实现56.23亿元,同比增长9.5%,实现归母净利润10.23亿元,同比增长16.18%,EPS0.4343元/股;分季度来看,公司第三季度实现营业收入21.78亿元,同比增长19.8%,实现归母净利润4.1亿元,同比增长25.61%。公司预计全年归母净利润同比增长5%-20%。
 
  红牛销售回升,新增铝瓶罐纤体罐业务。公司三季度的收入增长,主要受益于红牛的销售改善,我们估计红牛Q3同比增速在20%左右,受其销量恢复带动,公司单季度收入明显回升。2015年公司在湖北咸宁投资的铝瓶罐和纤体罐生产线项目预计于今年年底建成投产;近期,公司拟在湖北咸宁新建啤酒铝瓶罐包装生产线项目,总投资不超过4.9亿元,规划年产能2.5亿罐。铝瓶罐由于具有罐体轻,易开启,定位高端等特征,并且适应了国内年轻化、时尚化等消费升级趋势,具有良好的市场增长区间。产品定价高于传统二片罐,有利于提升公司毛利率以及盈利能力。
 
  国内二片罐市场触底,明年有望回暖,进军开拓海外市场。1)今年二片罐价格下降较大,我们预计行情已经见底,明年有望回暖。公司也积极整合二片罐行业,包括受让中粮包装27%的股权。2)同时,海外扩张也迈出重要一步。2016年9月,公司全资子公司的控股子公司香港奥瑞金贝亚有限公司与古巴冶金工业集团签订合作协议,共同在古巴开展铝罐的生产与销售业务。目前古巴国内居民的易拉罐饮料需求逐年提升,每年约为6亿罐;快消品行业的快速发展有望带动包装产品的需求。公司此次合作取得先发优势,也是公司落实国际化战略的重要步骤,提升国际市场的品牌知名度。同时,海外二片罐包装产品的售价稳定,公司在海外建厂并生产销售有利于提升公司二片罐产品的整体毛利率水平,提升盈利能力。
 
  往产业链上下游延伸,智能包装业务持续突破。公司与全聚德签订二维码赋码加工合同,公司为全聚德提供包装袋外侧可变二维码赋码加工服务,并利用二维码实现全聚德产品的防伪查询及网络宣传功能,这是公司继与红牛进行二维码项目合作的又一重大举措。同时,公司与中科金财合作,实现互联网与二维码协同,充分利用大数据的商业价值,促进下游客户精准化生产。二维码业务是公司发展智能包装战略发展目标的重要一步,可以为下游客户搭建大数据平台,实现精细化渠道管理,帮助其提升供应链效率,并进一步推进双方深度战略合作,同时也是公司进军物联网,开拓包装行业新型商业模式的有利契机。此外,公司今年以自筹资金认购沃田农业20%股份,开启对下游消费行业的投资,助力公司综合包装整体解决方案提供商的发展定位。
 
  完成收购欧塞尔,体育外延布局有效推进。公司完成支付法国欧塞尔足球俱乐部59.95%股权的收购价款700万欧元并完成相关股份转让。公司核心客户红牛、青岛啤酒等是国内许多体育顶级赛事的赞助商,本身布局体育产业具备先发优势。欧塞尔集合了大量的优质国际体育资源,此次投资将使公司接触并掌握成熟的俱乐部管理及青少年培训体系运作经验,为公司发展体育产业打开国际化窗口,也为后续整合体育资源产业链提供机会。
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